КП10 СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Автоматические сценарии

Как работают и зачем нужны автоматические сценарии в
конструкторе коммерческих предложений КП10

Принцип работы автоматических сценариев

Если где то что-то произошло, или не произошло вовремя,
значит об этом кто-то должен знать

Условие

Например:
Клиент открыл письмо с КП

Действие

Например:
Уведомть менеджера в Telegram
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Возможные условия
Возможные действия
Клиент открыл письмо
Если письмо было отправлено из КП10
Уведомить менеджера на email
Отправить сообщение менеджеру КП на электронную почту
Клиент не открыл письмо в течении
Если письмо было отправлено из КП10, и клиент не открыл его более чем 3 часа, 6 часов, 1 день, 2 дня, 3 дня (на выбор)
Уведомить менеджера в Viber/Telegram
Отправить сообщение в бот КП10 Viber/Telegram (он должен подписаться самостоятельно на бота самостоятельно)
Выбран вариант КП
Клиент или Менеджер выбрал один из вариантов представленных в коммерческом предложении
Уведомить менеджера через PUSH
Отправить PUSH уведомление менеджеру в браузере (он должен подписаться самостоятельно)
Менеджер сохранил КП
Менеджер нажал на кнопку сохранить в редакторе или виджете в CRM системе
Создать дело/задачу в сделке CRM
В сделке Мегаплан, amoCRM или Битрикс24 будет поставлено дело с вашим текстом.
Менеджер отправил письмо с КП
КП было отправлено клиенту через интегрированную почту
Изменить статус сделки в CRM
Изменить статус сделки Мегаплан, amoCRM или Битрикс24, в одной из схем сделок или воронке
Изменился статус в CRM
Произошло изменение статуса сделки в CRM системе, интегрированной с (КП10 Мегаплан, amoCRM или Битрикс24)
Заполнить заказ в CRM выбранным вариантом в КП
В CRM Мегаплан или Битрикс24 будет проброшены товары с ценами из скидками из выбранного в КП варианта
Изменился статус в КП
Произошло автоматическое или ручное изменение статуса коммерческого предложения
Заполнить предварительную минимальную стоимость по КП в CRM
В CRM будет проброшена сумма минимального из вариантов, предложенного в КП
Заполнить предварительную среднюю стоимость по КП в CRM
В CRM будет проброшена средняя арифметическая сумма вариантов предложенных в КП
Заполнить предварительную рекомендуемую стоимость по КП в CRM
В CRM будет проброшена сумма варианта КП, отмеченного как "Рекомендуемый"
Изменить статус КП
Изменить статус КП в КП10

Примеры использования авто сценариев в жизни

По умолчанию сценарии в системе не настроены в КП10, Вы сами решаете что и в каком объеме нужно Вашему бизнесу. Далее мы приведем минимум который рекомендуем настроить
Условие
Изменился статус в КП
- Отправлено
Например менеджер отправил коммерческое предложение. При этом автоматически статус КП будет изменено на Отправлено
Действие
Изменить статус в CRM
- КП отправлено клиенту
Система может изменить статус сделки в Вашей CRM Мегаплан, amoCRM, Битрикс 24 и автоматически продвинуть его по воронке продаж
Условие
Изменился статус в КП
- Отправлено
Например менеджер отправил коммерческое предложение. При этом автоматически статус КП будет изменено на Отправлено
Действие
Заполнить предварительную среднюю стоимость по КП в CRM
Заполняем штатное поле предварительного бюджета в Вашей CRM Мегаплан, amoCRM, Битрикс 24 средним арифметическим значением от цен вариантов КП.
Условие
Клиент открыл КП
Клиент открыл письмо с коммерческим предложением, отправленное менеджером через встроенную интеграцию с почтой из КП10
Действие
Уведомить менеджера в Viber/Telegram
Отправить менеджеру КП сообщение в бот Viber или Telegram с текстом:"Клиент открыл КП, звони и помоги определится!"
Условие
Клиент открыл КП
Клиент открыл письмо с коммерческим предложением, отправленное менеджером через встроенную интеграцию с почтой из КП10
Действие
Создать дело/задачу в сделке CRM
Поставить дело в Вашей CRM Мегаплан, amoCRM, Битрикс 24 с текстом: "Клиент открыл твое КП, звони и помоги принять решение о покупке!"
Условие
Клиент не открыл письмо в течении
Менеджер отправил КП на почту клиенту из КП10, но клиент не открыл его в течении 3 часов.
Действие
Уведомить менеджера на email
Отправить менеджеру на его email сообщение с текстом "Клиент не открыл письмо с КП уже более 3х часов, уточни причину!"
Условие
Выбран вариант КП
Клиент или менеджер выбрали один из вариантов предложенных в КП
Действие
Заполнить заказ в CRM выбранным вариантом в КП
Пробросить товары с ценами из КП10 в заказ CRM Мегаплан или Битрикс 24 . В amoCRM, можно пробросить сумму выбранного варианта в поле бюджет
Условие
Изменился статус в CRM
Сделка в CRM Мегаплан, Битрикс 24 илиamoCRM переведена в отказ
Действие
Изменить статус КП
Изменить статус КП на отказ. Аналогично можно настроить на продано.
Интеграция почты и месенджеров
Для того чтобы сотрудники могли отправлять КП со своей почты и получать уведомления в месенджер не рекомендуем интегрировать
Как интегрировать почту сотрудника ?
- Заходим в профиль сотрудника (сам сотрудник или администратор)
- Привязать почту (можно привязать несколько, при отправке он сможет выбирать)
- Вводим учетные данные почты

Для yandex почты ( и корпоративной почты на yandex)
  • адрес smtp сервера — smtp.yandex.ru;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465
Для gmail почты ( и корпоративной почты на gmail)
  • адрес smtp сервера — smtp.gmail.com;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465.
Для mail почты ( и корпоративной почты на mail)
  • адрес smtp сервера — smtp.mail.ru ;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465
Как привязать Telegram или Viber сотрудника для уведомлений
авто сценариями ?
- Сотруднику необходимо войти в свой профиль с мобильного устройства
- Нажать на кнопку Telegram или Viber
- После этого он будет перенаправлен на страницу бота в приложении Telegram или Viber
- Необходимо нажать старт, подтвердить авторизацию

После этого если были настроены автоматические сценарии, он будет получать уведомления, например когда клиент открыл письмо с КП
Сделать правильное КП