Создаем коммерческие предложения из сделки

Попробовать

Виджет в сделке Мегаплана
Автосценарии при открытии КП
Сразу 3 ценовых варианта
КП в pdf, excel или по ссылке в web

Интеграция с Мегаплан

Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.

Опперативно ответим на все вопросы в Telegram

Мегаплан - это crm, для управления бизнесом. Мегаплан поможет контролировать задачи, управлять клиентской базой, а главное управлять процессом продаж. Встроенный функционал мегаплана позволит подготовить шаблон коммерческого предложения на основе сделки, загрузив его заранее в формате Word. В любой момент вы сможете сгенерировать КП по шаблону на основе сделки, с подстановкой нужных деталей заказа.

Про Мегаплан

Попробовать Мегаплан

Наш конструктор коммерческих предложений расширяет эти возможности, и дает альтернативный способ формирования КП на основе сделки Мегаплана.

Создавать КП на основе шаблона
Добавлять товары и услуги в КП из сделки
Открывать визуальный редактор КП без авторизации
Скачать КП в форматах Excel, PDF
Скопировать ссылку на Web версию КП для клиента

Виджет умеет:

Виджет для Мегаплана

После установки приложения КП10 в каждой карточке сделки появится виджет для создания КП.

Виджет для Мегаплана - это визуальная форма, позволяющая связать crm с внешними системами, чтобы расширить базовый функционал

Визуальный редактор КП

Визуальный редактор имеет более расширенные возможности редактирования коммерческого предложения. Его можно открыть из виджета в Мегаплане.
Возможности визуального редактора:

Добавление скидок (2 вида)
Копирование товаров из одного варианта в другой
Добавление фотографий, описаний к КП
Отправка КП клиенту через интегрированную почту
Добавление в детали заказа КП полей сделки Мегаплана
Добавление групп товаров и дополнительных столбцов
Изменение валюты КП

Кнопка перехода в сделку CRM из
списка коммерческих предложений КП10

После создания коммерческого предложения из виджета в Мегаплане, данное КП появится на странице списка коммерческих предложений в КП10.
Из списка коммерческих предложений, можно перейти в связанную с выбранным КП сделку, кликнув на кнопку "Открыть в CRM"
из контекстного меню,
расположенного в строке данного КП.

При создании КП из сделки пробрасывается клиент и контактное лицо, а также происходит связка сделки и КП. Одна сделка Мегаплана может быть связана с одним КП в КП10.
Из визуального редактора можно отвязать КП от сделки и создать новое при необходимости

Синхронизация полей

В разделе интеграция с CRM выбираются поля сделки, которые необходимо добавить в детали заказа КП. Эти поля будут синхронизированы с Мегапланом, и могут редактироваться как из сделки так и из визуального редактора КП

Автосценарии в КП10

Сценарии КП10 помогут автоматизировать процесс работы с клиентом в рамках сделки. Примеры сценариев:

1
Условие: Клиент открыл письмо с КП
Возможные действия:
- Дело в сделке Мегаплана
- Изменение статуса сделки Мегаплана
- Изменение предварительной стоимости
2
Условие: Клиент не открыл письмо
В течении 1 часа, 3 часов, 1 дня, 3 дней
Возможные действия:
- Дело в сделке Мегаплана
- Изменение статуса сделки Мегаплана
- Изменение предварительной стоимости
3
Условие: Клиент выбрал вариант КП
Возможные действия:
- Заполнение заказа в сделке выбранным вариантом
- Дело в сделке Мегаплана
- Изменение статуса сделки Мегаплан
4
Условие: Изменился статус сделки
Возможные действия:
Изменить статус КП
(например в отказ или продано)
5
Условие: Изменился статус КП
Возможные действия:
- Дело в сделке Мегаплана
- Изменение статуса сделки Мегаплана
- Заполнить заказ сделки
6
Здесь перечислены некоторые возможные сценарии. Сценарии настраиваются индивидуально, количество не ограничено

Как настроить интеграцию КП10 и Мегаплан ?

Есть 2 варианта интеграции. Из Мегаплана или из КП10:

1. вариант из КП10
Если уже есть аккаунт в КП10

Перейдите в настройки на аккаунте КП10, раздел Интеграция с CRM. Выберите Мегаплан, введите доменное имя Мегаплана (company.megaplan.ru). После нажатия на кнопку установить попадете в аккаунт Мегаплана для установки приложения.

После установки Ваш Мегаплан будет связан с существующим аккаунтом на КП10

2. вариант из Мегаплана
Если еще нет аккаунта в КП10

Откройте в настройках Мегаплана блок "Расширения". Найдите приложение КП10.
После установки будет создан новый аккаунт в КП10. На Вашу почту прийдут доступы.

Пробовать