Создаем коммерческие предложения из сделки

Попробовать

Виджет в сделке Битрикс24
Автосценарии при открытии КП
Сразу 3 ценовых варианта
КП в pdf, excel или по ссылке в web

★ В два раза быстрее, чем сейчас
★ Сразу 3 ценовых варианта
★ КП в pdf, excel, web

Интеграция с Битрикс24

Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.

Опперативно ответим на все вопросы в Telegram

Битрикс24 - это crm, для управления бизнесом. Битрикс поможет автоматизировать бизнес процессы внутри компании, управлять делами, задачами, а главное процессом продаж. Битрикс умеет создавать шаблоны документов на основе сделок, используя поля сделки и клиентов. Шаблоны несложно сгенерировать используя фирменные стили. После создания сделки вы сможете создать КП стандартным функционалом по шаблону.

Про Битрикс24

Наш конструктор КП расширяет возможности Битрикс24, и дает дополнительный способ формирования КП на основе сделки. Автоматические сценарии подскажут когда клиент отрыл Ваше письмо с КП или выбрал один из предложенных вариантов

Создавать КП на основе шаблона
Добавлять товары и услуги в КП из сделки
Открывать визуальный редактор КП без авторизации
Скачать КП в форматах Excel, PDF
Скопировать ссылку на Web версию КП для клиента

Виджет умеет:

Виджет для Битрикс24

Виджет отобразится в каждой сделке Битрикс24 после установки приложения.

Виджет для Битрикс24 - это визуальная форма, позволяющая связать crm с внешними IT системами, тем самым расширить штатные возможности

Визуальный редактор КП

Добавлять товары в КП можно прямо из сделки Битрикс24 через виджет. Расширенные функции редактора доступны в визуальном редакторе:

Добавление скидок (2 вида)
Копирование товаров из одного варианта в другой
Добавление фотографий, описаний к КП
Отправка КП клиенту через интегрированную почту
Добавление в детали заказа КП полей сделки Битрикс24
Добавление групп товаров и дополнительных столбцов
Изменение валюты КП

Кнопка перехода в сделку CRM из
списка коммерческих предложений КП10

После создания коммерческого предложения из виджета в Битрикс24, данное КП появится на странице списка коммерческих предложений в КП10.
Из списка коммерческих предложений, можно перейти в связанную с выбранным КП сделку, кликнув на кнопку "Открыть в CRM"
из контекстного меню,
расположенного в строке данного КП.

При создании КП из сделки пробрасывается клиент и контактное лицо, а также происходит связка сделки и КП. Одна сделка Битрикс24 может быть связана с одним КП в КП10.
Из визуального редактора можно отвязать КП от сделки и создать новое при необходимости

Проброс полей

Синхронизация полей Мегаплан и шаблона коммерческого предложения

В разделе интеграция с CRM выбираются поля сделки, которые необходимо добавить в детали заказа КП. Эти поля будут синхронизированы с Битрикс24, и могут редактироваться как из сделки так и из визуального редактора КП

Автосценарии в КП10

Сценарии КП10 помогут автоматизировать процесс работы с клиентом в рамках сделки. Примеры сценариев:

1
Условие: Клиент открыл письмо с КП
Возможные действия:
- Дело в сделке Битрикс24
- Изменение статуса сделки Битрикс24
- Изменение предварительной стоимости
2
Условие: Клиент не открыл письмо
В течении 1 часа, 3 часов, 1 дня, 3 дней
Возможные действия:
- Дело в сделке Битрикс24
- Изменение статуса сделки Битрикс24
- Изменение предварительной стоимости
3
Условие: Клиент выбрал вариант КП
Возможные действия:
- Заполнение заказа в сделке выбранным вариантом
- Дело в сделке Битрикс24
- Изменение статуса сделки Битрикс24
4
Условие: Изменился статус сделки
Возможные действия:
Изменить статус КП
(например в отказ или продано)
5
Условие: Изменился статус КП
Возможные действия:
- Дело в сделке Битрикс24
- Изменение статуса сделки Битрикс24
- Заполнить заказ сделки
6
Сценарии нужны для более глубокой интеграции Битрикс24 и КП10. Они помогут своевременно связаться с клиентом. Настраиваются индивидуально

Как настроить интеграцию КП10 и Битрикс24 ?

Есть 2 варианта интеграции. Из Битрикс24 или из КП10*:

1.Вариант
Если еще нет аккаунта в КП10

2.Вариант
Если уже есть аккаунт в КП10
* На текущий момент времени ест трудности с установкой приложения на коробочные версии Битрикс24 (обратитесь в нашу тех. поддержку)

Пробовать