Валюты

Как использовать внутренний курс компании для конвертации валют ?
Необходимо зайти в валюту, отключить синхронизацию курса и установить внутренний курс компании по которому будет производится конвертация.
Конвертация курса происходит если в КП вы меняете валюту.
Если Ваша компания часто работает с разными валютами рекомендуем провести тест этой процедуры заранее.

Интеграция с CRM
Как интегрировать КП10 на примере amoCRM
Базовая настройка интеграции
Несколько шагов отделяет Вас от создания коммерческого предложения Вашей мечты прямо из amoCRM

1. Установка:
- Зайдите в раздел amoМаркет в своей amoCRM
- В строке поиска введите КП10
https://Company.amocrm.ru/amo-market

2. Выполнение установки
Обязательно подтвердите соглашение на обработку данных

3. Создать шаблон предложения в КП10
Вы можете создать новый шаблон, или выбрать подходящий в магазине шаблонов



4. Синхронизируйте поля сделки amoCRM и КП10
1. Перейдите в Настройки , Интеграция с CRM
2. Добавьте поля сделки
3. После добавления появится возможность добавить эти поля в шаблон КП, в раздел детали заказа
Данные поля будут участвовать в 2х сторонней синхронизации.

5. Создайте первое КП из amoCRM
После создания КП в amoCRM, отправьте его клиенту

Продвинутая настройка интеграции
Настройте связь amoCRM c КП10 через авто сценарии
Оплата сервиса
Есть 2 способа оплаты:
1. Оплата с помощью карты.
2. Безналичная оплата по счету.
Для осуществления оплаты напишите нам на почту info@kp10.pro или в чат техподдержки в Telegram @KP10Bot.
Поля опыта
Добавление дополнительных полей опыта
- Зайдите в блок Поля опыта
- Нажмите на Добавить поле
- Выберите шаблон "Биография" или "Кейс" (можно и вместе)
- Введите его название, порядковый номер
- Выберите тип поля
- Нажмите на Создать
Поля товаров
Добавление дополнительных полей товара
- Зайдите в блок Поля товаров
- Нажмите на Добавить поле
- Введите его название, порядковый номер
- Выберите тип поля
- Нажмите на Создать
Сотрудники
Элементы настроек, которые необходимо выполнить для эффективного использования системы

Как добавить нового сотрудника ?
Необходимо нажать кнопку добавить сотрудника и ввести данные:
- Фамилия (обязательно)
- Имя (обязательно)
- Отчество
- Должность
- Телефон
- Еmail (обязательно)
- Подпись в КП
- Прикрепите фото сотрудника

Все не обязательные поля сотрудник сможет заполнить сам.
Сотруднику на почту придет логин и пароль для входа в систему
Изменить пароль сможет администратор, зайдя в профиль сотрудника.


Если Вы используете интеграцию с CRM, то обязательно добавлять сотрудников из CRM (кнопка рядом, доступна только при наличии интеграции)


Профиль сотрудника
Профиль сотрудника, подпись, аватар, интеграция с почтой, подписка на уведомления
Как добавить права доступа сотруднику ?

- Нажмите на кнопку Настроить права
- Выполните настройку для сотрудника
- Нажмите Сохранить

Как подписаться на уведомления в Viber/Telegram ?

Войдите в свой профиль с мобильного устройства
- Нажмите на кнопку Telegram или Viber
- На всплывающем окне нажмите Подписаться
- После этого откроется страница бота в приложении Telegram или Viber
- Нажмите Старт

После этого если были настроены автоматические сценарии, Вы будете получать уведомления, например когда клиент открыл письмо с КП.
Рекомендуем проверить на тестовом КП отправку уведомлений.

Как привязать почту для отправки КП ?

- Зайдите в профиль сотрудника (сам сотрудник или администратор)
- Нажмите на кнопку Привязать почту (можно привязать несколько, при отправке можно будет выбирать)
- Введите учетные данные почты
- Нажмите Создать

Для yandex почты ( и корпоративной почты на yandex)
  • адрес smtp сервера — smtp.yandex.ru;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465
Для mail почты ( и корпоративной почты на mail)
  • адрес smtp сервера — smtp.mail.ru ;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465
Для gmail почты ( и корпоративной почты на gmail)
  • адрес smtp сервера — smtp.gmail.com;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465

    Внимание для пользователей Gmail:
    При возникновении ошибок, сделайте следующее:
    1. Проверьте корректность пароля
    2. Проверьте, включена ли у Вас двухэтапная аутентификация. Если включена, то либо отключите ее, либо воспользуйтесь специальным паролем для приложений.
    3. (Только для пользователей GSuite) Войдите в консоль администратора, перейдите в раздел "Безопасность" - "Основные настройки" - "Приложения, не обладающие надежной защитой" - установите переключатель в положение "Разрешить пользователям управлять своим доступом к приложениям, не обладающих надежной защитой". После этого выйдите из аккаунта администратора.
    4. На странице аккаунта Gmail разрешите небезопасным приложениям доступ к аккаунту на Gmail (Убедитесь, что вы работаете именно под настраиваемым ящиком - проверить это можно в правом верхнем углу. Если Вы обнаружили что Вы не в том аккаунте - то закройте его, и войдите под тем аккаунтом который настраиваете.
    5. Откройте Gmail из браузера и войдите в аккаунт, почту которого вы подключаете. Обязательно выйдите из всех других аккаунтов. Перейдите по ссылке и нажмите Продолжить или Подтвердить
      Сценарии
      Принцип работы автоматических сценариев:
      Если где то что-то произошло, или не произошло вовремя, значит об этом кто-то должен знать

      Условие

      Например:
      Клиент открыл письмо с КП

      Действие

      Например:
      Уведомть менеджера в Telegram
      Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
      Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
      • Возможные условия
      • Возможные действия
      • Клиент открыл письмо
        Если письмо было отправлено из КП10
      • Уведомить менеджера на email
        Отправить сообщение менеджеру КП на электронную почту
      • Клиент не открыл письмо в течении
        Если письмо было отправлено из КП10, и клиент не открыл его более чем 3 часа, 6 часов, 1 день, 2 дня, 3 дня (на выбор)
      • Уведомить менеджера в Viber/Telegram
        Отправить сообщение в бот КП10 Viber/Telegram (он должен подписаться самостоятельно на бота самостоятельно)
      • Выбран вариант КП
        Клиент или Менеджер выбрал один из вариантов представленных в коммерческом предложении
      • Уведомить менеджера через PUSH
        Отправить PUSH уведомление менеджеру в браузере (он должен подписаться самостоятельно)
      • Менеджер сохранил КП
        Менеджер нажал на кнопку сохранить в редакторе или виджете в CRM системе
      • Создать дело/задачу в сделке CRM
        В сделке Мегаплан, amoCRM или Битрикс24 будет поставлено дело с вашим текстом.
      • Менеджер отправил письмо с КП
        КП было отправлено клиенту через интегрированную почту
      • Изменить статус сделки в CRM
        Изменить статус сделки Мегаплан, amoCRM или Битрикс24, в одной из схем сделок или воронке
      • Изменился статус в CRM
        Произошло изменение статуса сделки в CRM системе, интегрированной с (КП10 Мегаплан, amoCRM или Битрикс24)
      • Заполнить заказ в CRM выбранным вариантом в КП
        В CRM Мегаплан или Битрикс24 будет проброшены товары с ценами из скидками из выбранного в КП варианта
      • Изменился статус в КП
        Произошло автоматическое или ручное изменение статуса коммерческого предложения
      • Заполнить предварительную минимальную стоимость по КП в CRM
        В CRM будет проброшена сумма минимального из вариантов, предложенного в КП
        (Стоимость вариантов обязательно должна быть больше 0)
      • Клиент открыл КП по ссылке
        Ссылка с КП была открыта
      • Заполнить предварительную среднюю стоимость по КП в CRM
        В CRM будет проброшена средняя арифметическая сумма вариантов предложенных в КП
        (Все 3 варианта должны быть активны)
      • Заполнить предварительную рекомендуемую стоимость по КП в CRM
        В CRM будет проброшена сумма варианта КП, отмеченного как "Рекомендуемый"
        (Один из вариантов должен быть "Рекомендуемый")
      • Изменить статус КП
        Изменить статус КП в КП10
      Удаленные КП
      Список удаленных КП и Шаблонов
      Как восстановить удаленное КП ?
      Восстановить может только сотрудник с правами директора.
      Необходимо навести на нужное КП, и нажать восстановить.
      После этого данное КП будет перемещено в список КП и доступно для редактирования
      Обратите внимание! КП хранятся не более двух недель с момента их удаления.