Валюты
Элементы настроек, которые необходимо выполнить для эффективного использования системы

Как использовать внутренний курс компании для конвертации валют ?
Необходимо зайти в валюту, отключить синхронизацию курса и установить внутренний курс компании по которому будет производится конвертация.
Конвертация курса происходит если в КП вы меняете валюту.
Если Ваша компания часто работает с разными валютами рекомендуем провести тест это процедуры заранее.

Сотрудники
Элементы настроек, которые необходимо выполнить для эффективного использования системы

Вставить новую гифку

Как добавить нового сотрудника ?
Необходимо нажать кнопку добавить сотрудника, ввести данные:
- Фамилия (обязательно)
- Имя (обязательно)
- Отчество
- Должность
- Телефон
- email (обязательно)
- Подпись в КП
- Прикрепить фото сотрудника

Все не обязательные поля сотрудник сможет заполнить сам.
Сотруднику на почту прийдет логин и пароль для входа в систему
Изменить пароль сможет администратор, зайдя в профиль сотрудника.


Если вы используете интеграцию с CRM, то обязательно добавлять сотрудников из CRM (кнопка рядом, доступна только при наличии интеграции)


Как добавить права доступа сотруднику ?
Необходимо редактировать т менять гифку.


Профиль сотрудника
Профиль сотрудника, подпись, аватар, интеграция с почтой
Удаленные КП
Список удаленных КП и Шаблонов
Как восстановить удаленное КП ?
Восстановить может только сотрудник с правами директора.
Необходимо навести на нужное КП, и нажать восстановить.
После этого данное КП будет перемещено в список КП и доступно для редактирования

Поля товаров
Добавление дополнительных полей к товару
Зайти во вкладку дополнительные поля товаров, добавить поле,
ввести его название, выбрать тип поля.
Оплата сервиса
Есть 2 способа оплаты:
1. Картой в личном кабинете сервиса
2. Безналичная оплата по счету для Индивидуальных предпринимателей и Юридических лиц (без НДС).
Для оплаты по безналу пришлите реквизиты Вашей компании на почту info@kp10.pro, с указанием выбранного тарифного плана и периода. Обратите внимание на прогрессивную скидку при единовременной
оплате за 3, 6, 12 месяцев - 10%, 20%, 30% соответственно.
Интеграция с CRM
Как интегрировать КП10 на примере amoCRM
Базовая настройка интеграции
Несколько шагов отделяет Вас от создания коммерческого предложения Вашей мечты прямо из amoCRM

1. Зайдите в раздел настроек amoCRM , перейдите в интеграции, в строке поиска введите КП10
https://Company.amocrm.ru/settings/widgets/

2. Установите виджет
Обязательно подтвердить соглашение на обработку данных

3. Создать шаблон предложения в КП10
Вы можете создать новый шаблон, или выбрать подходящий в магазине шаблонов



4. Синхронизируйте поля сделки amoCRM и КП10
1.Необходимо перейти в настройки , интеграция с CRM
2. Добавляем поля сделки
3. После добавления появится возможность добавить эти поля в шаблон КП, в раздел детали заказа
Данные поля будут участвовать в 2х сторонней синхронизации.

5. Создайте первое КП из amoCRM
После создания КП в amoCRM, отправьте его клиенту

Продвинутая настройка интеграции
Настройте связь amoCRM c КП10 через авто сценарии
Сценарии
Принцип работы автоматических сценариев:
Если где то что-то произошло, или не произошло вовремя, значит об этом кто-то должен знать

Условие

Например:
Клиент открыл письмо с КП

Действие

Например:
Уведомть менеджера в Telegram
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Curiosity about life in all its aspects, I think, is still the secret of great creative people.
Возможные условия
Возможные действия
Клиент открыл письмо
Если письмо было отправлено из КП10
Уведомить менеджера на email
Отправить сообщение менеджеру КП на электронную почту
Клиент не открыл письмо в течении
Если письмо было отправлено из КП10, и клиент не открыл его более чем 3 часа, 6 часов, 1 день, 2 дня, 3 дня (на выбор)
Уведомить менеджера в Viber/Telegram
Отправить сообщение в бот КП10 Viber/Telegram (он должен подписаться самостоятельно на бота самостоятельно)
Выбран вариант КП
Клиент или Менеджер выбрал один из вариантов представленных в коммерческом предложении
Уведомить менеджера через PUSH
Отправить PUSH уведомление менеджеру в браузере (он должен подписаться самостоятельно)
Менеджер сохранил КП
Менеджер нажал на кнопку сохранить в редакторе или виджете в CRM системе
Создать дело/задачу в сделке CRM
В сделке Мегаплан, amoCRM или Битрикс24 будет поставлено дело с вашим текстом.
Менеджер отправил письмо с КП
КП было отправлено клиенту через интегрированную почту
Изменить статус сделки в CRM
Изменить статус сделки Мегаплан, amoCRM или Битрикс24, в одной из схем сделок или воронке
Изменился статус в CRM
Произошло изменение статуса сделки в CRM системе, интегрированной с (КП10 Мегаплан, amoCRM или Битрикс24)
Заполнить заказ в CRM выбранным вариантом в КП
В CRM Мегаплан или Битрикс24 будет проброшены товары с ценами из скидками из выбранного в КП варианта
Изменился статус в КП
Произошло автоматическое или ручное изменение статуса коммерческого предложения
Заполнить предварительную минимальную стоимость по КП в CRM
В CRM будет проброшена сумма минимального из вариантов, предложенного в КП
Заполнить предварительную среднюю стоимость по КП в CRM
В CRM будет проброшена средняя арифметическая сумма вариантов предложенных в КП
Заполнить предварительную рекомендуемую стоимость по КП в CRM
В CRM будет проброшена сумма варианта КП, отмеченного как "Рекомендуемый"
Изменить статус КП
Изменить статус КП в КП10
Поля опыта
Здесь вы сможете добавить дополнительные поля в блок Опыт