Шаблоны документов созданы для того, чтобы при формировании коммерческого предложения автоматически получать документы с необходимыми данными в них с помощью переменных.
Например, если Вам необходимо создавать счет из КП или же приложения к договору на основании КП, Вы можете воспользоваться шаблоном документов и автоматизировать создание таких документов.

Чтобы получить готовый документ по шаблону из КП необходимо выполнить следующее:
- Создать документ шаблона используя необходимые переменные
- Сформировать КП
- Загрузить документ в КП (обязательно после этого сохранить КП)
- Скачать документ из КП.

Чтобы сформировать шаблон документа для автоматического заполнения из КП необходимо использовать переменные.
Переменные находятся слева в верхней панели редактора шаблона/КП

Обратите внимание, если Вы добавили новое поле или столбец товара, то для того, чтобы появилась соответствующая переменная, необходимо сохранить КП.

Использование переменных

Доступны такие виды переменных:
- Данные менеджера
- Данные из блока "Детали заказа". Все строки которые Вы внесете в этот блок будут добавлены в список переменных.
- Данные из блока Варианты. Если Вы используете web-версию КП, то Вы можете использовать переменные для выбранного варианта.
- Переменные "Документы", используются для того, чтобы скачать файл из КП.

Внесите переменную в то место в документе, где должны отображаться данные. При скачивании файла на месте переменной будут внесены данные из КП:

Переменные для вывода массива товаров

Если Вам необходимо в документ вывести массив товаров (все товары из варианта), Вам необходимо использовать "Табличные переменные для документов (docx файлов)".
{{v1/2/3/с}} - обязательная переменная в таблице. Определяет вариант с которого будет взят массив. В таблице должна быть первой из всех переменных

Переменные выбранного варианта

Для того, чтобы заполнить документ товарами из варианта выбранного клиентом, необходимо использовать переменные из блока "Выбранный вариант".

Загрузить шаблон документа можно непосредственно в Шаблон или КП, а так же можно загрузить необходимые документы, которыми Вы будете пользоваться, на сервис.

Для загрузки списка шаблонов:
- Перейдите в блок "Шаблоны документов"
- Нажмите "Загрузить документ"
- Выберите необходимые документы и добавьте их.

Работа с шаблоном

Добавленный шаблон можно:
- Переименовать.
- Обновить - загрузить вместо данного документа новый, который получит имя этого шаблона и обновится во всех КП или шаблонах, в которых был загружен предыдущий документ.
- Скачать - скачать ранее загруженный шаблон.
- Удалить - удалить можно только тот шаблон, который не привязан ни к одному КП. Для того, чтобы отвязать шаблон от КП необходимо или удалить документ из КП, или удалить КП (так же необходимо удалить это КП из блока "Удалённые КП" в Настройках).

Загрузить документ в шаблон или КП

Для того, чтобы добавить шаблон документа в шаблон или КП необходимо

- Открыть шаблон/КП
- Справа в меню редактора перейти в общие настройки шаблона/КП
- Внизу настроек нажать на "Добавление документов", затем на "Добавить"
- Во всплывающем окне можно выбрать уже загруженный на сервис документ или нажать на "Загрузить документ" и загрузить сразу в шаблон/КП
- Нажать кнопку "Добавить"

Обратите внимание:
В шаблон/КП будут добавлены все документы с активной галочкой.
При создании КП из шаблона или копировании КП документы переносятся в созданные КП.

- Активация генерации документа - если галочка активна документ будет генерироваться при сохранении КП. При активации/деактивации необходимо сохранить КП, чтобы сохранить изменения
- Ссылка для скачивания документа. Если Вы добавили документ непосредственно в КП - перед скачиванием необходимо сохранить КП.
- Удалить документ. После удаления необходимо сохранить КП, чтобы зафиксировать удаление.