КП10 СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Опыт - в коммерческом предложении

Универсальный блок - справочник для быстрого добавления контента в коммерческое предложение

При подготовке КП часто необходимо добавить информацию, релевантную текущему коммерческому предложению. Для структурирования этой информации мы создали блок Опыт.
Принцип работы очень похож на работу со справочником товаров. Здесь я опишу основной функционал блока и варианты его применения в различных кейсах.

Анастасия Григоренко
Директор по развитию продукта
1
Шаблоны блока "Опыт"
Элементы главного экрана. Здесь будет виден список Ваших коммерческих предложений
1. Шаблон "Кейс"
Шаблон опыта "Кейс" содержит заголовок и текстовое описание. При создании можно задать номер цвета подложки за текстом, по умолчанию, она серая. Основной цвет (заголовок, линия) автоматически будет установлена в корпоративном цвете коммерческого предложения

Данный шаблон позволяет оперативно рассказать клиенту о важном в текстовом виде. Это может быть как описание проекта, инструкция по использованию оборудования, так и важный комментарий к условиям поставки

Ниже приведен пример настройки и визуализации данного шаблона.
Как добавить новый опыт по шаблону "Кейс"?
1. Заходим в настройки раздел "Опыт"
2. Добавляем новый опыт, вводим Название, Заголовок, Описание
3. Выбираем цвет подложки (серый по умолчанию)
Как добавлять кейс в КП?
1. Открываем редактор КП
2. Добавляем Опыт в нужное место КП из панели инструментов
3. Выбираем нужный опыт
Не забываем сохранить КП после добавления
Как выбрать нужный опыт при добавлении в КП ?
При добавлении опыта в КП вы можете использовать поиск, а также фильтры по дополнительным полям
Информация про дополнительные поля для опыта
Как удалить КП ?
При наведении на КП всплывает меню, с помощью которого можно удалить КП. Удаленное КП попадает в папку удаленные КП, и доступно для восстановления администратором аккаунта через блок меню настройки.
Как работает контекстное меню в списке КП и списке шаблонов ?
При на ведении на КП или шаблон всплывает контекстное меню, с помощью которого
можно совершать следующие действия:
С шаблоном
- Удалить шаблон
- Открыть редактор шаблона
- Создать на основании данного шаблона КП или новый шаблон

С КП
- Удалить КП
- Открыть редактор КП
- Создать на основании данного КП новое КП или новый шаблон
- Скачать Excel, PDF версии КП
- Копировать ссылку на Web версию КП

Как изменить статус КП ?
Статусы КП меняются в ручную и автоматически.
В ручную можно изменить статус любого КП без ограничений

Системные изменения статусов КП
- Если КП отправлено (через встроенную почту) - переход в статус Отправлено
- Если письмо с КП открыто клиентом - Переход в статус Открыто
- Если клиент или менеджер выбрал вариант - Переход в статус Выбран вариант
- Если продолжено редактирование после выбранного варианта - Переход в статус Согласование

Также автоматически статусы могут изменяться с помощью авто сценариев, которые привязаны к Вашей CRM
Как удалить несколько КП?
Выделите несколько КП или шаблонов и нажмите на кнопку удалить
2
Дополнительные и фильтры поля для Опыта
Шаблоны коммерческих предложений в разных видах деятельности. Вы можете добавить подходящий в свои шаблоны, внести правки и отправлять клиентам уже сегодня
Как выбрать шаблон в магазине ?
- Заходим в магазин шаблонов
- Просматриваем подходящие по тематике для Вашего бизнеса
- Добавляем шаблон
Можно ли разместить КП моей компании в магазине шаблонов ?
Мы регулярно пополняем магазин шаблонов, используем при этом как КП реальных компаний, так и NoName.
Если вы хотите, чтобы КП вашей компании попало в магазин шаблонов заполните заявку
3
Список шаблонов КП
Здесь будет виден список Ваших шаблонов.
Как создать новый шаблон?
- Нажимаем на кнопку создать КП
- Вводим название нового шаблона
- Нажимаем на кнопку создать
- После этого можем перейти к редактированию шаблона. Не забудь сохранить!

Обратите внимание, что новый шаблон будет создан на основании базового шаблона.
Как создать новый шаблон на основани другого шаблона?
- Наводим мышку на нужны шаблон
- Нажимаем на кнопку скопировать
- Вводим название нового шаблона
- Нажимаем на кнопку создать
- После этого можем перейти к редактированию шаблона.
4
Профиль сотрудника
Профиль сотрудника, подпись, аватар, интеграция с почтой
Как отредактировать подпись сотрудника?
- Заходим в профиль сотрудника
- Вводим подпись (старайтесь коротко, не делайте ее громоздкой)
- Сохраняем
Как отредактировать аватар (фото) сотрудника?
- Заходим в профиль сотрудника
- Меняем фото, при необходимости загружаем новое
- Если загружаете фото нужно сделать обрезку фото под "Фото сотрудника"
- Сохраняем
Как изменить пароль сотрудника?
- Заходим в профиль сотрудника (сам сотрудник или администратор)
- Нажимаем на кнопку "Изменить пароль", вводим новый
- Сохраняем
Как заблокировать сотрудника? (только для администратора)
- Заходим в профиль сотрудника (сам сотрудник или администратор)
- Нажимаем на кнопку заблокировать
- Сохраняем
- После этого данный сотрудник не сможет авторизоваться в системе, пока его не разблокируют
Как интегрировать почту сотрудника ?
- Заходим в профиль сотрудника (сам сотрудник или администратор)
- Привязать почту (можно привязать несколько, при отправке он сможет выбирать)
- Вводим учетные данные почты

Для yandex почты ( и корпоративной почты на yandex)
  • адрес smtp сервера — smtp.yandex.ru;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465
Для gmail почты ( и корпоративной почты на gmail)
  • адрес smtp сервера — smtp.gmail.com;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465.
Для mail почты ( и корпоративной почты на mail)
  • адрес smtp сервера — smtp.mail.ru ;
  • защита соединения — SSL; ставим галочку
  • порт smtp сервера — 465
Как привязать Telegram или Viber сотрудника для уведомлений
авто сценариями ?
- Сотруднику необходимо войти в свой профиль с мобильного устройства
- Нажать на кнопку Telegram или Viber
- После этого он будет перенаправлен на страницу бота в приложении Telegram или Viber
- Необходимо нажать старт, подтвердить авторизацию

После этого если были настроены автоматические сценарии, он будет получать уведомления, например когда клиент открыл письмо с КП
5
Справочник товаров
Товары можно добавлять руками, либо загрузить через Excel. В КП можно вставлять товары из данного справочника.
Как добавить новый товар?
- Нажимаем на кнопку создать новый товар
- Вводим наименование товара или услуги (обязательно)
- Вводим артикул (обязательно)
- Вводим цену (обязательно, можно 0)
- Вводим описание (не обязательно)
- Прикрепляем фото (не обязательно)

Сохраняем
Как добавить фото к товару?
Открываем карточку товара
Добавляем фото из

Сохраняем
Подробнее про добавление товаров на видео
6
Фотографии
Папочная система хранения фото. Системные папки: галерея, товары, сотрудники, логотипы, обложки. Можно создавать свои папки
Как добавить новую папку ?
Добавить новую папку можно в любом месте, в том числе в другой папке. Если вы хотите добавить папку в которую будете загружать примеры работы для блока галерея, рекомендуем добавлять данную папку в базовую папку галерея.

Если есть возможность то предварительно опишите нужную структуру папок на бумаге, а затем создайте.
Это поможет структурировать фотографии и избежать бардака
Как удалить папку или фото ?
Правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, после чего можем удалять.
Обратите внимание:
- После удаления фото они пропадут из КП в которые ранее были добавлены
- После удаления папки все фото и папки внутри будут удалены окончательно
Как переместить фото из одной папки в другую ?
- Выбираем фото, если нужно несколько зажимаем Ctrl
- Вызываем контекстное меню правой кнопкой мыши, нажимаем вырезать
- Далее заходим в другую папку и вставляем.
Как переименовать папку или фото ?
- Вызываем контекстное меню правой кнопкой мыши
- Нажимаем переименовать
- Вводим новое название
- Сохраняем
Как скопировать фото ?
- Вызываем контекстное меню правой кнопкой мыши
- Нажимаем копировать
- Вставляем в текущую или другую папку
Как выбрать обрезку фото при загрузке ?
При загрузке новой фотографии в блок галерея, либо когда вы это делаете из редактора КП, Вам будет предложена обрезка фотографии для ее дальнейшего использования:
- Логотип
- Обложка
- Фото товара
- Фото сотрудника
- Фото галереи
- Без изменений
В какую папку по умолчанию попадет фото после ее обрезки ?
После обрезки фото по умолчанию попадает в папку в зависимости от формата обрезки
- Папка Логотипы
- Папка Обложка
- Папка Фото товара
- Папка Фото сотрудника
- Папка Фото галереи
Если фото добавлено с обрезкой "Без изменений" по умолчанию оно попадает в общую папку
Как добавить фото в определенную папку при загрузке ?
- Войдите в нужную папку
- Добавьте фото со своего ПК
- Выберите формат обрезки фото
- Укажите что ее нужно добавить именно в эту папку а не по умолчанию
- Сохраните
7
Клиенты
Справочник клиентов с контактными данными, информацией и ответственными по клиентам
8
Интерфейс настроек
Элементы настроек, которые необходимо выполнить для эффективного использования системы
Как выбрать базовую валюту ?
Как использовать внутренний курс компании для конвертации валют ?
Необходимо зайти в валюту, отключить синхронизацию курса и установить внутренний курс компании по которому будет производится конвертация.
Конвертация курса происходит если в КП вы меняете валюту.
Если Ваша компания часто работает с разными валютами рекомендуем провести тест это процедуры заранее.
Как добавить нового сотрудника ?
Необходимо нажать кнопку добавить сотрудника, ввести данные:
- Фамилия (обязательно)
- Имя (обязательно)
- Отчество
- Должность
- Телефон
- email (обязательно)
- Подпись в КП
- Прикрепить фото сотрудника

Все не обязательные поля сотрудник сможет заполнить сам.
Сотруднику на почту прийдет логин и пароль для входа в систему
Изменить пароль сможет администратор, зайдя в профиль сотрудника.


Если вы используете интеграцию с CRM, то обязательно добавлять сотрудников из CRM (кнопка рядом, доступна только при наличии интеграции)
Как восстановить удаленное КП ?
Восстановить может только сотрудник с правами директора.
Необходимо навести на нужное КП, и нажать восстановить.
После этого данное КП будет перемещено в список КП и доступно для редактирования
Как добавить дополнительное поле к товару ?
Зайти во вкладку дополнительные поля товаров, добавить поле,
ввести его название, выбрать тип поля.
Как добавить права сотруднику ?
Заходим во вкладку Настройки/Роли, и назначаем роль для сотрудника.
Как изменить права доступа для роли ?
Заходим во вкладку Настройки/Роли,
открываем роль и указываем доступные для нее права.
Не забываем сохранить настройки)
Как добавить сценарий ?
Заходим во вкладку Настройки/Сценарии
- Добавляем сценарий
- Выбираем условие
- Выбираем действие

Подробнее о сценариях